Cintas Aktie: Steht der nächste Härtetest bevor?

Cintas versuchte im Januar mit einem Angebot von 5,1 Milliarden Dollar den kleineren Uniformlieferanten UniFirst zu übernehmen. Das Angebot sah vor, sämtliche Stamm- und B-Aktien von UniFirst für 275 Dollar pro Aktie zu erwerben, was einem Aufschlag von 60% gegenüber dem jüngsten Schlusskurs von UniFirst entsprach. Der Verwaltungsrat von UniFirst lehnte jedoch Verhandlungen ab und erklärte, das Angebot liege nicht im Interesse des Unternehmens und seiner Aktionäre.

Im September erhöhte Cintas seine Jahresprognosen für Gewinn und Umsatz und verwies auf eine starke Nachfrage nach seinen Produkten, darunter Mietuniformen, Reinigungsmittel und Erste-Hilfe-Sets. Das Unternehmen prognostizierte einen Jahresumsatz zwischen 10,22 und 10,32 Milliarden Dollar, höher als die vorherige Prognose, und erhöhte den Gewinn pro Aktie auf 4,17 bis 4,25 Dollar für das Geschäftsjahr 2025. Der Quartalsumsatz stieg um 6,8% auf 2,50 Milliarden Dollar, wobei der Umsatz im Kernsegment um 5,9% zulegte.

Starke Quartalsergebnisse trotz Herausforderungen

Im Dezember berichtete Cintas jedoch über einen Rückgang bei den direkten Uniformverkäufen und warnte vor künftigen Preisherausforderungen angesichts sinkender Inflationsraten. Trotz dieser Abschwächung präsentierte das Unternehmen starke Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025, mit einem Gewinn pro Aktie von 1,09 Dollar, der die Markterwartungen übertraf, und einem Umsatzanstieg von 7,8% im Jahresvergleich auf insgesamt 2,56 Milliarden Dollar. Daraufhin hob Cintas seine Jahresprognose für den Gewinn pro Aktie auf 4,28 bis 4,34 Dollar an, gegenüber der vorherigen Prognose von 4,17 bis 4,25 Dollar.

Die Aktie von Cintas steht derzeit unter erheblichem Druck und schloss am Freitag bei 176,35 Euro. Besonders besorgniserregend ist der massive Wertverlust von fast 70% im Jahresvergleich. Mit einem Abstand von über 76% zum 52-Wochen-Hoch von 744,80 Euro befindet sich die Aktie in der Nähe ihres Jahrestiefs. Auch technisch gibt es wenig Entlastung: Der Kurs liegt mehr als 50% unter dem 200-Tage-Durchschnitt, was auf einen anhaltenden Abwärtstrend hindeutet.

Die Bewertung der Analysten zeigte dennoch eine Verbesserung des Relative-Strength-Ratings (RS) von Cintas, das im Januar von 68 auf 76 stieg. Diese Kennzahl bewertet die Kursentwicklung einer Aktie über die vergangenen 52 Wochen im Vergleich zu anderen Titeln, wobei höhere Werte auf eine bessere Performance hindeuten. Aktien mit einem RS-Rating über 80 gehören typischerweise zu den leistungsstärksten Werten.

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