GLOBALFOUNDRIES Aktie: Großangebot an Wertpapieren

Der Halbleiterhersteller GLOBALFOUNDRIES hat bekannt gegeben, dass sein größter Anteilseigner, eine vollständig kontrollierte Tochtergesellschaft der Mubadala Investment Company, ein sekundäres öffentliches Angebot von Wertpapieren im Wert von 950 Millionen USD zu einem Preis von 50,75 USD pro Aktie vorbereitet. Im Rahmen dieses Angebots wird der Anteilseigner eine 30-tägige Option für die Zeichner bieten, zusätzliche Aktien im Wert von bis zu 112,5 Millionen USD zu erwerben. Diese Ankündigung führte zu einem Rückgang des GLOBALFOUNDRIES Aktienkurses um fast 6%. Das Unternehmen selbst wird keine neuen Aktien im Rahmen dieses Angebots verkaufen und somit auch keine Erlöse daraus generieren. Die Schließung des Angebots ist für den 28. Mai 2024 angesetzt und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen.

Aktienrückkauf geplant

Gleichzeitig plant GLOBALFOUNDRIES einen Rückkauf von Aktien im Wert von etwa 200 Millionen USD von den Wertpapierhändlern zu einem Preis, der dem öffentlichen Angebotspreis entspricht. Dieser Rückkauf soll mit dem Bargeld durchgeführt werden, das sich in der Bilanz des Unternehmens befindet, und zeitlich mit dem Abschluss des öffentlichen Angebots übereinstimmen. Die führenden Manager für das Angebot sind Morgan Stanley & Co. LLC und BofA Securities, die von weiteren namhaften Finanzinstitutionen unterstützt werden. Das Angebot dieser Wertpapiere erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts, und die relevanten Dokumente sind bei der amerikanischen Börsenaufsicht SEC hinterlegt.

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