Wall Street Kompakt: Mit Plug Power, Peloton, Nvidia und Globalstar

Liebe Leser,

Onkel Powell räumt ein, dass der Inflationsdruck teilweise stärker und anhaltender ist, als er erwartet hatte, aber immer noch nicht auf dem Niveau einiger der schlimmsten Episoden, die die USA in der Vergangenheit erlebt haben. Die Börse liegt solche Klarstellungen.

Bei der Befragung durch einen Sonderausschuss des Repräsentantenhauses führte der Notenbankchef den jüngsten Inflationsanstieg größtenteils auf Faktoren zurück, die eng mit der wirtschaftlichen Wiederbelebung zusammenhängen. Unter anderem nannte Powell Flugtickets, Hotelpreise und Holz sowie eine allgemein steigende Verbrauchernachfrage als Folge der Erwachung aus der Krise.

Viel wichtiger: Diese Faktoren, sagte er, sollten sich in den kommenden Monaten „von selbst auflösen“. Denn diese Preisentwicklungen sprechen nicht für eine allgemein angespannte Wirtschaft und für die Art von Dingen, die im Laufe der Zeit zu einer höheren Inflation geführt haben. Sicher, diese Auswirkungen waren größer als die Fed erwartet hatte, und sie könnten sich als hartnäckiger erweisen, aber die eingehenden Daten stimmen sehr gut mit der Ansicht überein, dass dies Faktoren sind, welche mit der Zeit nachlassen werden, und die Inflation wird sich dann in Richtung der bekannten Zielkorridore bewegen. Powell fügte hinzu, dass die aktuelle Situation durch eine extrem starke Nachfrage nach Arbeit, Gütern und Dienstleistungen verursacht wird, die durch eine Angebotsseite, die ein wenig auf dem falschen Fuß erwischt wurde, noch verstärkt wird.

Interessant auch: Die Republikaner im Ausschuss drängten Powell wiederholt zu der Frage, ob die Wirtschaft auf eine Hyperinflation wie in den 1970er und frühen 80er Jahren zusteuere, als die Inflation Spitzenwerte von über 10% erreichte. Powell antwortete, ein solches Szenario sei „sehr, sehr unwahrscheinlich“.

Und wie reagiert die Wall Street?

Die Reaktion auf dem Parkett erfolgte umgehend. Technologieaktien führten die Rally am Dienstag an:  Netflix kletterten um 2,3%, während Amazon, Apple und Microsoft alle mindestens 1% zulegten. Facebook sprang um 2%. Die Aktien von Alphabet legten zu, nachdem die Europäische Kommission eine Untersuchung der Google-Werbeeinheit eingeleitet hatte.

Fazit:  Dies ist eine spannende Marktphase denn die Märkte haben eine relativ lange Periode ohne einen größeren Ausverkauf hinter sich, und es gibt eine sehr hohe Sensibilität für jede Äußerung der Fed, da sie versucht, zum Beginn der Normalisierung überzugehen. Aber unter dem Strich heißt das alles im Moment: nichts wird so heiß gegessen wie es gekocht wird.

Die Kursreaktionen sind bei den Einzelwerten denn auch beträchtlich: Plug Power legten um 14% zu nachdem das Unternehen neue Zahlen vorgelegt hatte. Plug verlor in seinem letzten Quartal 12 Cents pro Aktie und lag damit über dem von Analysten erwarteten Verlust von 8 Cents pro Aktie. Auch die Umsätze lagen unter den Schätzungen. Das Unternehmen sagte, dass es von kurzfristigen Problemen – wie Wasserstoffknappheit und dem Einfrieren in Texas – beeinträchtigt wurde, die im laufenden Quartal nachlassen. Auch hier zeigt der Chart was als nächstes passieren dürfte: gelingt der Sprung über 35 Dollar zündet die nächste Stufe. Wir sind dabei!

Peloton stiegen um 8,4 %, nachdem das Unternehmen den Start eines Wellness-Programms für Unternehmen angekündigt hatte, mit dem Peloton neue Nutzer erreichen und seine Mitgliederbasis vergrößern will. Unternehmen, die sich anmelden, können ihren Mitarbeitern einen subventionierten Zugang zu Pelotons digitaler Fitness-Mitgliedschaft und seinen High-End-Fahrrädern und -Laufbändern anbieten. Ein Blick auf den Chart zeigt denn auch wie sich die Korrektur nun langsam in einer Erholung wandelt. Wer hier noch zögert, dem rate ich zumindest mit einer Anfangsposition dabei zu sein.

Aktien von CrowdStrike stiegen ebenfalls um 8%, nachdem Stifel die Aktie des Cybersicherheitsunternehmens auf „Buy“ hochgestuft hatte. Stifel erhöhte das Kursziel für CrowdStrike auf $300 pro Aktie, 26% höher als der Schlusskurs der Aktie am Montag.

Nvidia legten um 2,5 %, nachdem Raymond James sein „Strong Buy“-Rating für die Aktie bekräftigte und sein Kursziel von 750 auf 900 Dollar anhob. Analyst Chris Caso sagte, dass selbst angesichts der 23%igen Rallye von Nvidia im letzten Monat, das Unternehmen Anzeichen von Dynamik zeigt und in den kommenden Quartalen für eine starke Performance in mehreren seiner Geschäftssegmente bereit sein sollte. Unbestritten noch immer ein klarer Favorit der Börse und es gibt derzeit noch keinen Grund an weiteren Kursavancen zu zweifeln. Aber jetzt noch draufspringen? Ich plädiere erst einmal nur für ein Halten, und warte auf eine Korrektur eh ich zukaufe.

Die Aktie des Satellitenkommunikationsunternehmens Globalstar fielen nachbörslich um 1,3%, nachdem sie im regulären Handel um 17% gestiegen war. Früher am Tag äußerte sich B. Riley über Globalstar mit einer Kaufempfehlung und betonte, dass das Unternehmen den risikoreichen Teil seiner Geschichte hinter sich gelassen hat und nun bereit ist, Renditen zu erzielen. Wir nehmen den Wert in der kommenden Ausgabe von „Future Money“ näher unter die Lupe.

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