Wall Street Kompakt: Mit Virgin Galactic, Beyond Meat, Amazon, Hewlett Packard und Square

Liebe Leser,

es gibt ein paar gute Gründe, warum wir keine Sorgen betreffend einer größeren Korrektur an der Wall Street haben:

Weniger IPOs und weniger SPACs: Eine Flut von Börsengängen kann den breiteren Aktienmarkt unter Druck setzen, weil Geldmanager andere Bestände verkaufen müssen, um sich an dem Geschäft zu beteiligen. Nachdem es zu Beginn dieses Jahres eine Flut von Börsengängen gab, scheint es im Moment allerdings eine deutliche Verlangsamung der IPOs zu geben, was positiv ist.

Ersparnisse der Haushalte. Dank der zahlreichen Konjunkturpakete mussten Amerikaner ihre Aktien nicht verkaufen, um ihre Rechnungen zu bezahlen. In einer normalen Rezession sind viele Investoren gezwungen, ihre Aktien zu liquidieren. In der Covid-Rezession wurde das komplett vermieden. Ergo: die Bestände sind unverändert hoch und ziehen sogar noch weiter an.

Ende der Berichtssaison. Einige wenige Unternehmen müssen noch ihre Daten auf den Tisch legen, aber im Großen und Ganzen ist die letzte Gewinnrunde abgeschlossen. Das ist eine gute Nachricht, denn erfahrungsgemäß werden nun die Aktienrückkäufe an Fahrt aufnehmen, was zu höheren Aktienkursen führen kann und zumindest das Risiko nach unten eingrenzt.

Die verbleibenden Faktoren, die zu einem verminderten Verkaufsdruck auf dem Markt beitragen: weniger Sorge über eine Erhöhung der Kapitalertragssteuer, eine mögliche Stabilisierung bei Kryptowährungen und ein Mangel an alternativen Anlagen außerhalb von Aktien.

Darüber hinaus wendet sich das Parkett nun auch wieder vermehrt den Stories der Unternehmen zu und fängt wieder an Goodwill zu verteilen:

Virgin Galactic führte am Samstag einen erfolgreichen Testflug seines Raumschiffs VSS Unity durch. Die Aktien von Virgin Galactic stiegen in den beiden Sitzungen vor dem Weltraumtest um 22 % und liegen im vorbörslichen Handel aufgrund der jüngsten Entwicklung um weitere 26 % auf 26,48 Dollar. Nach einem Versuch im Dezember, der durch ein Problem mit elektromagnetischen Störungen unterbrochen wurde, bringt der jüngste Flug das Unternehmen einen Schritt näher an die Entwicklung der Weltraumtourismus-Industrie. Jetzt. Muss Galactic noch zwei verbleibende FAA-Meilensteine bestehen, bevor es eine Lizenz für die Durchführung von regulären Raumflügen erhält. Es folgen zwei verbleibende Tests, um die Entwicklung seines Raketensystems SpaceShipTwo abzuschließen. Der nächste Raumflugtest wird vier Galactic-Mitarbeiter befördern, um die Kabine des Raumschiffs zu testen, während der letzte Test Richard Branson fliegen wird. Von dann aus wird das Unternehmen Einnahmen durch zahlende Passagiere erzielen (die erste Mission wurde von der italienischen Luftwaffe gekauft, um Experimente in der Mikrogravitation durchzuführen). Gut, dass wir noch am Freitag zum Kauf geraten hatten, und jedem der Sinn für dieses Unterfangen hat, rate ich draufzuspringen und abzuwarten. Dazu passt auch:

Palantir Technologies erhielt einen 32,5-Millionen-Dollar-Vertrag für die Bereitstellung seiner Software für die Air Force und Space Force. Die Aktien des Unternehmens stiegen um 10%. Ob das reicht um den mittleren Abwärtstrend zu stoppen bleibt aber für heute noch offen.

Weitere News von der Wall Street

Beyond Meat erhielt eine doppelte Heraufstufung bei Jefferies auf „outperform“ von „underperform“, basierend auf einer erwarteten Erholung des organischen Wachstums und wieder anziehenden Foodservice-Kanälen. Beyond Meat legte vorbörslich um 3,7% zu. Obwohl der pflanzliche Fleischersatz eine relativ neue Branche ist, prognostizierten die Analysten, dass der Umsatz mit veganem Fleisch in den nächsten 10 Jahren 140 Milliarden Dollar erreichen könnte. Dem stimme ich zu, und allein der Blick auf den Chart lässt mich dazu raten: Fallobst einsammeln!

Amazon steht kurz vor einem Deal zum Erwerb der MGM Studios, dem Miteigentümer der James Bond-Franchise und anderer Film- und Fernsehserien, für zwischen 8,5 und 9 Milliarden Dollar, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten.  Es wird erwartet, dass der Deal bereits heute bekannt gegeben wird. Es wäre Amazons größte Akquisition seit dem Kauf von Whole Foods in 2017 für $13.7 Milliarden. Amazon ist daran interessiert, mehr TV- und Filminhalte für seinen Prime Video-Dienst zu erwerben, da dieser mit Netflix, Disney und anderen Streaming-Video-Diensten konkurriert und MGM ist aufgrund seiner Fülle an Inhalten eine natürliche Ergänzung für jeden Streaming-Dienst. Die Frage lautet also: reicht das aus um der Aktie ausreichend Perspektive für einen Break aus der Seitwärtsbewegung zu geben?

Hewlett Packard: Die Aktien des Computer- und Druckerherstellers stiegen um 2,3%, nachdem Citi die Aktie von „neutral“ auf „kaufen“ hochgestuft hatte. Citi erwartet, dass HP die Konsensprognosen der Street übertreffen und seinen Ausblick anheben wird, wenn es im Laufe dieser Woche berichtet. Im Hintergrund stehen die positiven Fundamentaldaten im PC-Bereich.

Square schloss am Montag mit einem Plus von 5,5%, nachdem Bloomberg News berichtet hatte, dass das Zahlungsunternehmen in naher Zukunft Spar- und Girokonten anbieten könnte. Der Bericht besagt, dass ein Code innerhalb eines Square-App-Updates die Pläne des Unternehmens enthüllt, einschließlich Details über Giro- und Sparkonten. Der versteckte Code deutet darauf, dass Square einen 0.5% Zinssatz für sein Sparkonto bis 2021 anbieten wird. Jetzt gilt es auf die Markttechnik zu achten: hält der vierfache Boden bei 200 Dollar, kann in den kommenden Tagen gekauft werden.

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