Wall Street Nachlese: Arbeitsmarktbericht bringt 700 Punkte im Dow Jones. Mit Tesla, First Solar, Southwest, Silvergate und Doximity

Die Bullen an der Wall Street freuten sich am Freitag über den Arbeitsmarktbericht, aus dem hervorging, dass sich das Lohnwachstum im vergangenen Monat abgekühlt hat, was wiederrum ein Zeichen für nachlassenden Inflationsdruck ist. Der Bericht nährte somit die Hoffnung, dass die Zinserhöhungen der Federal Reserve langsam die gewünschte Wirkung auf die Wirtschaft haben.

Der Dow Jones kletterte um 700,53 Punkte bzw. 2,1 % und schloss bei 33.630,61 Punkten, der S&P 500 legte um 86,98 Punkte bzw. 2,3 % zu und schloss bei 3.895,08 Punkten, und der Nasdaq stieg um 264,05 Punkte bzw. 2,6 % und schloss bei 10.569,29 Punkten. Auf Wochensicht kletterte der Dow um 1,5 %, während der S&P 500 um 1,4 % und der technologielastige Nasdaq um 1 % zulegten, so Dow Jones Market Data. Der S&P 500 und der Nasdaq unterbrachen jeweils eine vierwöchige Verlustserie.

Was die Märkte antrieb

Als Zeichen der Erleichterung stiegen die Kurse stark an, auch wenn der Kampf der Federal Reserve gegen die hohe Inflation noch nicht beendet ist. Wir glauben, dass der Markt das so sieht: Vielleicht geht die Inflation weiter zurück und das nimmt ein wenig Druck von der Fed. Das ist eine gute Nachricht.

Das US-Arbeitsministerium teilte am Freitag mit, dass im Dezember 223.000 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden und die Arbeitslosenquote auf 3,5 % gesunken ist. Dies lag über den Erwartungen von 200.000 neuen Arbeitsplätzen, obwohl sich das Tempo der Schaffung von Arbeitsplätzen gegenüber 256.000 im November verlangsamte. Die Löhne und Gehälter stiegen im Dezember um 0,3 % und damit etwas weniger als erwartet, nachdem sie im Vormonat noch um 0,4 % gestiegen waren.

Die größte Herausforderung für die Fed bei der Senkung der Inflationsrate sind die Löhne, aber der Arbeitsmarkt ist ziemlich widerstandsfähig geblieben. Das Lohnwachstum hat sich zwar leicht verlangsamt, aber die Arbeitnehmer erhalten weiterhin höhere Löhne, auch wenn die Löhne hinter der Gesamtinflation zurückgeblieben sind. Dies wird die Fed jedoch kein Jota von ihrer Agenda abbringen. Zahlreiche Fed-Vertreter haben deutlich gemacht, dass sie einen Anstieg der Arbeitslosigkeit wünschen, um die Inflation zu dämpfen und eine Rückkehr zum 2 %-Ziel der Fed zu erreichen. Hochrangige Fed-Beamte gehen davon aus, dass die Arbeitslosigkeit im Jahr 2023 um fast einen Prozentpunkt steigen wird, so die im Dezember veröffentlichten Prognosen.

In anderen am Freitag veröffentlichten Wirtschaftsdaten gab das Institute for Supply Management bekannt, dass sein Index für den Dienstleistungssektor von 56,5 % im November auf 49,6 % im Dezember gefallen ist. Zahlen unter 50 % sind ein Zeichen dafür, dass die Wirtschaft schrumpft, wobei der Index im Dezember zum ersten Mal seit Mai 2020 negativ war. Das ist sehr merkwürdig, und möglicherweise haben saisonale Faktoren zu diesem Rückgang geführt. Die Street erwartet, dass der ISM-Dienstleistungsindex bei der nächsten monatlichen Ablesung wieder in den Bereich der Expansion zurückkehren könnte. Es besteht also Grund zu der Annahme, dass im zweiten Quartal eine „seichte“ Rezession einsetzen wird und dass die Fed ihre Zinserhöhungen pausieren könnte, nachdem sie auf den nächsten beiden Sitzungen jeweils 25 Basispunkte angehoben hatte.

Aktien im Fokus

Southwest Airlines Co. schloss 4,6 % höher, nachdem die Fluggesellschaft am Freitag gewarnt hatte, dass sie für das vierte Quartal einen überraschenden Nettoverlust erwarten würde, nachdem sie über die Feiertage Tausende von Flügen gestrichen hatte.

Tesla stieg um 2,5 %, nachdem der Elektrofahrzeughersteller die Preise in China erneut gesenkt hatte. Hier entsteht in den kommenden Wochen die mit hoherSIcherheit spannendeste „turn-around“ Spekulation in diesem Sektor für das begonnene Jahr! Also aufpassen! Der Chart dazu:

First Solar stiegen um 7,8 %, nachdem Wells Fargo die Aktie auf „Overweight“ hochgestuft hatte, da die Energiekrise in Europa und der Inflation Reduction Act in den USA die Nachfrage nach Solarenergie ankurbeln würden.

Silvergate Capital – Die Aktien der auf Kryptowährungen fokussierten Bank fielen um 2,6 % und vergrößerten damit ihren Verlust von 42 % vom Vortag. JPMorgan stufte SI von „Übergewichten“ auf „Neutral“ herab und verwies auf die unerwartet hohen Einlagenabflüsse bei Silvergate und stellte die langfristige Rentabilität des Unternehmens in Frage.

Doximity sank um 4,7 %, nachdem Morgan Stanley den Online-Networking-Service für Mediziner von „gleichgewichten“ auf „untergewichten“ herabgestuft hatte. Laut StreetAccount von FactSet wird es im kommenden Jahr zu einer weiteren Verlangsamung des Wachstums im Bereich der digitalen Werbung im Gesundheitswesen kommen.

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