Wall Street Nachlese: Aufatmen nachdem US-Banken der First Republic Bank unter die Arme greifen. Mit Adobe, Intel, Snap, Ui Path und Live Person

Die Wall Street beendete den Handel am Donnerstag deutlich höher, da eine Einigung einer Gruppe von Großbanken auf eine Einlage in Höhe von 30 Mrd. Dollar bei der in Schwierigkeiten geratenen First Republic Bank dazu beitrug, die Befürchtungen einer sich ausweitenden Bankenkrise zu zerstreuen.

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 371,98 Punkte oder 1,2 % und schloss bei 32.246,55 Punkten, der S&P 500 schloss um 68,35 Punkte oder 1,8 % höher bei 3.960,28 Punkten und der Nasdaq Composite stieg um 283,22 Punkte oder 2,5 % und schloss bei 11.717,27 Punkten.

Angesichts der Anzeichen von Spannungen im Bankensystem verzeichneten die Märkte einen sehr volatilen Handel, aber alle drei großen Indizes sind auf dem Weg zu wöchentlichen Gewinnen. Der Nasdaq Composite, der bis Donnerstag um 5,2 % zulegte, war auf dem Weg zu seiner besten Woche des Jahres 2023.

Was die Märkte antreibt

Die Sorge um die Risiken im Bankensektor nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und zweier anderer US-Kreditinstitute hat die Märkte in der vergangenen Woche belastet, aber die Verhandlungen über ein Rettungspaket für First Republic, das am späten Nachmittag bekannt gegeben wurde, haben nach Ansicht von Marktanalysten dazu beigetragen, die Sorgen zu zerstreuen.

Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase und Wells Fargo erklärten am Donnerstag, dass sie jeweils 5 Mrd. Dollar an nicht versicherten Einlagen als Teil eines 30 Mrd. Dollar-Pakets von 11 Banken in die First Republic Bank einbringen werden. Die US-Aufsichtsbehörden lobten diesen Schritt. Der Deal stärkt das Vertrauen in die anfälligsten regionalen US-Kreditinstitute und wird die Einleger sehr beruhigen, da die großen Banken dies auch als Gelegenheit sehen, ihr Geschäftsfeld zu einem günstigen Preis auszubauen. Die Aktien von First Republic beendeten den Tag mit einem Plus von 10 % und machten damit einen früheren Verlust von 36 % wett. Die Aktien sind im März um mehr als 70 % gefallen.

Unterdessen erklärte Finanzministerin Janet Yellen am Donnerstag vor Senatoren, dass das US-Bankensystem auf soliden Füßen stehe, nachdem die Regierung am vergangenen Wochenende die Einleger von zwei gescheiterten Banken gestützt hatte. „Ich kann den Mitgliedern des Ausschusses versichern, dass unser Bankensystem solide ist und dass die Amerikaner darauf vertrauen können, dass ihre Einlagen da sind, wenn sie sie brauchen“, sagte Yellen bei ihrer Anhörung vor dem Finanzausschuss des Senats.

Zuvor hatte die Credit Suisse Group bekannt gegeben, dass sie bei der Schweizerischen Nationalbank einen Kredit in Höhe von 50 Milliarden Franken aufnehmen wird, was den Märkten des in Schwierigkeiten geratenen Schweizer Kreditinstituts zu einer Erholung verhalf.

Die US-Wirtschaftsnachrichten vom Donnerstag zeigten, dass weniger als 200.000 Amerikaner in der vergangenen Woche Arbeitslosenunterstützung beantragten, weniger als die vom Wall Street Journal befragten Wirtschaftsexperten erwartet hatten. Die Daten waren das jüngste Anzeichen dafür, dass der US-Arbeitsmarkt trotz zunehmender Entlassungen in der Technologiebranche und anderen Bereichen der Wirtschaft robust bleibt. Die geringe Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung, das solide Beschäftigungswachstum und die steigende Zahl offener Stellen signalisieren weiterhin eine starke Nachfrage nach Arbeitskräften.

Abschließend: Die Entscheidung der Europäischen Zentralbank, ihren Leitzins am Donnerstag um 50 Basispunkte anzuheben, schürte die Erwartung, dass die Zentralbanken sich nicht von Sorgen über den Bankensektor von der Eindämmung der Inflation ablenken lassen würden. Die Tatsache, dass die EZB den Leitzins um 50 Basispunkte erhöht hat, zeigt dem Markt zumindest, dass die Inflation zu diesem Zeitpunkt genauso wichtig ist wie die finanzielle Stabilität.

Aktien im Fokus:

Adobe Inc. kletterten um 5,8%, nachdem das Softwareunternehmen mit seinen am Mittwoch nach der Glocke veröffentlichten Quartalsergebnissen die Erwartungen der Wall Street übertroffen hatte.

Der Snapchat-Betreiber Snap ist am Mittag um mehr als 6 % gestiegen, nachdem Reuters berichtet hatte, dass der Ausschuss für Auslandsinvestitionen in den Vereinigten Staaten das chinesische Unternehmen ByteDance aufgefordert hat, seine Beteiligung an TikTok zu verkaufen. Einem separaten Bericht von Bloomberg zufolge erwägt TikTok eine Abspaltung von ByteDance, falls ein Deal mit den USA scheitert.

Intel Corp. stiegen um 6,2 %, nachdem der Susquehanna-Analyst Christopher Rolland seine bearishe Einschätzung des Chipherstellers beendete. Am Donnerstag schrieb er, dass sich „die Dinge genug in die richtige Richtung bewegen“.

UiPath stiegen um 17,5 %, nachdem das Unternehmen für Automatisierungssoftware für das vierte Quartal einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 15 Cents gemeldet hatte und damit die StreetAccount-Schätzung von 6 Cents pro Aktie übertraf. Auch der Umsatz übertraf die Erwartungen. Nach den Ergebnissen wurde UiPath von Canaccord Genuity von „Hold“ auf „Buy“ hochgestuft.

LivePerson – Die Aktien des Unternehmens für künstliche Intelligenz brachen um mehr als 50 % ein, nachdem es für das vierte Quartal einen schwächeren Umsatz gemeldet und eine Prognose für das Gesamtjahr abgegeben hatte, die unter den Prognosen der Wall Street lag. Das Management führte ein schwieriges makroökonomisches Umfeld für Reibungen in seinem Verkaufszyklus an.

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