Wall Street Nachlese: Warten auf EZB und Fed – Mit Meta Platforms, Harley-Davidson, Spotify, Visa und Biogen

Am Mittwoch stieg der Dow Jones um 2 Punkte bzw. 0,01% auf 31.839, der S&P 500 sank um 29 Punkte bzw. 0,74% auf 3.831 und der Nasdaq Composite fiel um 228 Punkte bzw. 2,04% auf 10.971.

Der Nasdaq Composite liegt damit 6,3% über seinem 2022 erreichten Schlusstief vom 14. Oktober, hat aber im bisherigen Jahresverlauf 29,9% verloren. Der Dollar schwankte um die Parität zum Euro, da die Händler abwarteten, ob die Europäische Zentralbank die Zinssätze wie erwartet am Donnerstag um 75 Basispunkte auf 1,5% anheben würde.

Was die Märkte antreibt

Big Tech sollte der Ort sein, der den Anlegern eine gewisse Sicherheit bietet. Aber die Händler haben gelernt, dass die hohen Bewertungen dieser Unternehmen sie sehr anfällig für jegliche Anzeichen struktureller oder zyklischer Schwierigkeiten gemacht haben. Nachdem die Gewinne von Microsoft und Alphabet am späten Dienstag enttäuschten, wurde der Versuch von Meta, sich zu einer Metaverse-Plattform zu entwickeln, vom Markt nicht gut aufgenommen.

Die Aktien des Unternehmens, das früher unter dem Namen Facebook bekannt war, fielen am Donnerstag um 20%, notierten knapp über 100 Dollar und erreichten ein 7-Jahres-Tief. Solche Bewegungen haben die jüngste Rallye des Aktienmarktes in ihren Bahnen gestoppt und Marktteilnehmer blicken nervös auf die Gewinne von Apple und Amazon, die nach Börsenschluss erwartet werden.

Die Erkenntnis, dass die Macht der großen Technologieunternehmen nicht immun gegen die Verlangsamung ist, hat sich also durchgesetzt. Die Hoffnungen, dass die Widerstandsfähigkeit in dieser US-Gewinnsaison hell leuchten würde, sind geschwunden. Dennoch sehen wir das Positive in der jüngsten Marktentwicklung: Die wichtigste Erkenntnis am Mittwoch war, dass sich die Aktienindizes trotz der schwachen Tech-Gewinne deutlich von ihren Tiefstständen erholen konnten, während die Zinsen weiter nach unten tendierten. Dies ist ein wichtiger Punkt, denn er zeigt uns allen, dass sich die Märkte mehr auf Zinsänderungen konzentrieren (und sich letztendlich auf die sinkende Inflation konzentrieren sollten) als auf negative Gewinne.

Was jetzt zählt: Es wird erwartet, dass die Federal Reserve nach ihrer Sitzung in der nächsten Woche die Zinsen um 75 Basispunkte auf eine Spanne von 3,75% bis 4% anheben wird. Die jüngsten schwachen US-Wirtschaftsdaten haben jedoch die Hoffnung genährt, dass die Zentralbank ihr Tempo der Zinserhöhung danach verlangsamen könnte – eine Einschätzung, die den S&P 500 um 7,1% von seinem vor zwei Wochen erreichten Tiefstand von 2022 ansteigen ließ. Zu den am Donnerstag zu veröffentlichenden US-Wirtschaftsdaten gehören die erste Schätzung des BIP für das dritte Quartal, die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung sowie die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter und Investitionsgüter für September, die alle um 8:30 Uhr Eastern Time erwartet werden.

Aktien im Fokus

Harley-Davidson kletterte um 13%, nachdem das Unternehmen einen Quartalsgewinn gemeldet hatte, der die Schätzungen für den Umsatz und das Ergebnis übertraf. Das Unternehmen aus Wisconsin sagte, dass höhere Auslieferungen und eine starke Preisgestaltung seine Leistung unterstützt haben.

Spotify fiel um mehr als 8%, nachdem Spotify einen unerwartet hohen Verlust für das 3.  Quartal meldete. Der Verlust pro Aktie betrug 0,99 Euro pro Aktie bei einem Umsatz von 3,04 Mrd. Euro. Die von Analysten hatten mit einem Verlust von 0,85 Euro pro Aktie und 3,02 Milliarden Euro Umsatz gerechnet. Die Bruttomarge von Spotify ist im Jahresvergleich gesunken, obwohl die Zahl der Abonnenten gestiegen ist.

Visa stiegen um 5,4%, nachdem das Kreditkartenunternehmen in seinem jüngsten Quartal die Erwartungen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn übertroffen und seine Dividende um 20% erhöht hatte. Visa meldete einen Gewinn von 1,93 Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 7,79 Mrd. Dollar. Die von Refinitiv befragten Analysten hatten einen Gewinn von 1,86 Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 7,55 Mrd. Dollar erwartet.

Die Aktien von Biogen stiegen um 3%, nachdem Goldman Sachs die Biotech-Aktie am Mittwoch hochgestuft hatte und sagte, dass sie dank positiver neuer Daten über das Alzheimer-Medikament des Unternehmens im Frühstadium viel mehr Potenzial nach oben habe. Goldman hob auch sein Kursziel für Biogen an, was ein Aufwärtspotenzial von etwa 35% gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag bedeutet.

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